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Unsere Finanzplanungsprodukte
Wählen Sie das Paket, das am besten zu Ihren persönlichen finanziellen Zielen passt
Abonnement-Optionen
Flexible Jahrespläne zur Unterstützung Ihrer langfristigen Spar- und Investitionsziele in der Schweiz.
Basic Plan
- Monatliche Budgetvorlagen
- E-Mail-Support (Antwort innerhalb 48 Stunden)
- Zugriff auf Finanzrechner
- Grundlegende Finanzberichte
Premium Plan
- Erweiterte Budgetplanung
- Quartalsweise Beratung per Video
- Personalisierte Sparziele
- Zugang zu Live-Webinaren
- Bankkonten-Integration
Elite Plan
- Individuelle Finanzberatung
- Wöchentliche Fortschrittsberichte
- Steueroptimierungsempfehlungen
- Vermögensallokationsstrategie
- 24/7 Telefon-Support
- Exklusiver Experten-Workshop
Häufig gestellte Fragen
Ziele definieren
Erarbeiten Sie klare, messbare Finanzziele, von der kurzfristigen Rücklagenbildung bis zur langfristigen Vermögenssteigerung. Eine präzise Zieldefinition ist die Basis für jede fundierte Planung.
Ausgaben analysieren
Verfolgen Sie Ihre Einnahmen und Ausgaben im Detail, um Optimierungspotenziale zu erkennen. Regelmäßige Auswertungen helfen Ihnen, unnötige Kosten zu reduzieren.
Mehr entdeckenSparstrategien entwickeln
Nutzen Sie bewährte Methoden wie den 50/30/20-Ansatz oder individuell angepasste Sparpläne. So erreichen Sie Ihre Ziele Schritt für Schritt.
Mehr entdeckenInvestitionschancen prüfen
Informieren Sie sich über verschiedene Anlageklassen – Aktien, Anleihen, Fonds und Immobilien. Diversifikation minimiert Risiken und fördert stabile Renditen.
Mehr entdeckenFortschritt messen
Behalten Sie Ihre Meilensteine im Blick und passen Sie Ihre Strategie bei Bedarf an. Regelmäßige Reviews halten Sie auf Kurs.
Mehr entdeckenMehr erfahrenBereit, Ihre Finanzen neu zu gestalten?
Starten Sie noch heute mit einem unserer Pakete und legen Sie den Grundstein für eine stabile finanzielle Zukunft.
Unser Team in Bern unterstützt Sie bei jedem Schritt – von der Planung bis zur Optimierung.
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